巩伟(李连杰)是中国公安特警,被派混入省港犯罪集团,调查国内贪污等严重罪行,为取集团头目甫光(于荣光)信任,巩伟参加一个黑吃黑行动,与悍匪在闹市火拼,大队警察赶到,伟只好挟持方逸华(梅艳芳)督察跟警方对恃,逃走过程中遇上袭击伟奋力保护华,令华深感这个不见容貌的蒙面的匪徒并非一般冷血之辈。
华被上司派往大陆调查伟,在伟去港之前,其子巩固(谢苗)泣问伟是否犯法,伟否认,最后只留下传呼机号码,以备紧急联络,但叮嘱固千万不可向任何人透露自己的行踪,故此遇上华的询问时,固对她充满敌意。华与固逐渐产生母子般的感情,并带固去香港寻找伟,华的上司(刘松仁)得知后,要华利用固引出伟,华大发雷霆,但其上司为求立功,一意孤行。
这使本来已经相信华的固在得悉后愤然而去。同一时间伟前往营救儿子,在黑暗中与华发生大战。另一方面,固被甫光所掳,被伟在大陆认识的集团小人物阿黑(柯受良)所救,并答应固,帮助他找到父亲,结果遇到处心积虑的甫光,为救固黑惨死,固逃脱后马上传呼父亲,伟受到讯息后,与华双双赶到,与甫光展开一场剧斗……(编辑:LiHong