十年前，一次在庆州的高中夏令营中，正当模范学生PARKYoung-joon在唱歌时，咪突然被坏学生CHOIKi-dong抢去，并带领学生在那个明月高挂的夜晚跟其他帮派的同学打斗。
十年后，Young-joon跟Ki-dong再次在庆州重遇，但却身份互掉，模范生成了黑帮主要成员，而当年的坏学生却成了满腔热血的体育教师。十年前的夏令营，原来就是令他们希望互生学做对方的转捩点。
正当两人关系不是太紧密的时候，一个学生的出现，却令他们的关系更为微妙。这个于Ki-dong中学就读的学生，无心向学，只是梦想着跟随Young-joon的帮派，但却又不得要领。一次打架，Young-joon和Ki-dong再次于派出所相遇时，却同时爱上了那个学生的姐姐Ju-ran。这个于警察前悲哀非常，但背后却对自己的弟弟拳打脚踢的Ju-ran，就令两个男子汉死心塌地，于因此而引发了两人的爱情争夺战。(编辑：小美
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