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宋朝仁宗年间，灾荒连年，契丹又屯兵中原边境，形势十分恶劣，而太师府却是一派娱乐升平，边关信使前往太师府向三司使张之平告急，告知一百万两军饷被扣，河东三军就快断炊，军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊，派人假扮契丹人追杀信使，信使不敌，重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺，心中疑团顿起，觉案情重大，遂面陈皇上，决定亲往河东查访，包拯几人冲破重重艰难险阻，终于来到边关兵营，了解到军中实情，不由怒火中烧。包拯避过太师等人的联手追杀，将实情禀报了皇帝，太师害怕罪行败露，嫁祸于张之平。迫于太师淫威和妻女安危，张之平屈认了贪污军饷一事，被打入死牢。太师为查找假圣旨，将张之平的夫人及女儿姝娟“接”回府做人质。为了巨额财产的藏匿机密，竟又将为其在后花园建造密室的石匠四兄弟毒死，并在坟墓中埋下大批炸药，趁包拯一行为查案掘墓时引爆炸药。
吴端在途中遇到并救了身怀六甲的包拯之妾于氏。包拯在皇帝面前立下一个月内破案的生死文书，太师命人让陈世美之子陈少春飞镖毒杀包拯，不料却击中包拯身边的包夫人。万分悲痛的包拯将夫人的灵堂布置成自己的灵堂以障太师眼目，随后乔装潜入太师府，被老奸巨猾的太师认出，终落入太师手中。太师欲以“欺君大罪”铡包拯，皇帝因不愿背上诛杀忠良的千古骂名，赶到开封府，救下了包拯。
太师为搜出假圣旨逼死张夫人，强暴姝娟，在厮打中夺过藏在姝娟衣中的假圣旨，狞笑着将证据付之一炬。包拯领皇帝来到太师的后花园，真相大白，惊恐万状的太师猝然倒地。“逼”皇帝法办了太师的包拯决定带上姝娟去芦州府将于氏接回，同时成全吴端、姝娟这对有情人。太师已抢先派人乔装成包府下人将于氏接出吴端府。于氏在被绑架途中产下包儿，歹徒抢走包儿做人质。包拯不畏太师以撕票相威胁，在太师管家正欲对包儿下毒手时，张龙马汉和吴端等及时赶到，终于将包儿救回。姝娟入牢行刺太师不成欲寻短见。吴端加以安慰并再次表明至死不渝的爱情，姝娟忍不住将自己被太师玷污的屈辱相告。
失去爱子的太师夫人万念俱灰，上吊而死。太师终于意识到自己罪孽，但后悔已晚矣。失去了一切的皇后横下一条心，要与包拯同归于尽。她准备好毒酒对包拯道：“百姓的头顶上只能有一个天，怎么可以有两个天呢，威高震主啊！”听了此话，包拯明白了许多，他慢慢端起皇后给他的毒酒。(编辑：阳
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