越戰後，周潤發輾轉來到香港靠殺人為生，在一次行動中，殺了女友關之琳的父親，關得知周乃殺父仇人後傷心不已，對周又愛又恨，欲報父仇又不忍下手刃愛郎，另一方面周在越戰時結識的舊上司陳欣健追殺至香港，此時周已知悉關之父親被自己所殺，後悔之下......
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