姬丝是联邦调查局一位出色的联邦探员，她性格刚烈执着，只有拍档艾瑞克能够容忍她。 一天，联邦调查局收到消息，恐怖分子恐吓将在美国小姐大选的庆典上引爆一枚炸弹。为了制止这场灾难，联邦调查局决定要派遣一名特务，扮作其中一位参赛者，混进会场阻止炸弹被引爆。调查局内唯一的女特务姬丝自然成为最佳人选。
但她是非常邋遢的男仔头，局内外的人对她成为选美佳丽感到难以置信。为了帮助她完成任务，调查局专门给她请来了形象设计师维可多（迈克尔 凯恩）。经过一番修饰打扮，形象指导把她作一百八十度的大变身后，姬丝的新形象惊呆她身边所有的人。连拍档艾瑞克也不敢相信身边的这位性感迷人的小姐就是曾经同他共事多年的姬丝。
美国小姐大选的庆典开始了，豪华的布景和热烈的现场气氛下，似乎没有任何异常。直到姬丝和众佳丽站在舞台上时，意外的情况发生了，危险即在瞬间……姬丝同拍档艾瑞克终于以英勇和智慧制止了这场危机。
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