一睹古阿拉伯人旷世卓绝的智慧，再现文明古国熠熠生辉的灿烂文化。

    哈伦继巴格达国王之位，其兄长卡玛因向马戏团舞女休哈伦莎求爱而遭挑畔，因此，卡玛为获取芳心而争夺王位，却东窗事发，被判处缓死之刑。哈伦因念顾手足情前去探视，却遭卡玛手下人刺杀后，终为马戏团小神童阿里所救，并由休哈伦莎照顾。卡玛继位后，休哈伦莎未及投靠他，就被首相随全团贩卖，哈伦亦在其中。哈伦运用智慧率众脱逃，卡玛接走休哈伦莎，而此时休哈伦莎已心属哈伦。哈伦为阿里及马戏团成员所救，重振旗鼓，与卡玛展开一场生死决斗……<

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