一天，探员Song Mi-ran (李胜燕饰)回到办公室时，看到自己的位置上放了一包邮件，一拆之下才骇然知道内里有一个人的心脏！然而她却忙于到另一宗案件之现场，却无法看到盒内的一封信…… 在另一宗案件中，死者遭人残杀，心脏盗走，口被缝上，而皮肤亦被溶解，令人毛骨悚然，尸体旁边则有一个钢琴型之八音盒。而探员Song、Yang(Park Cheol饰)和Park则接手这宗血案。 在回家之途中，Yang儿子Jin-woo (Hong Kyeong-in饰)问及有关案件之事，并将此案件与《沉默的赤龙》一书的故事联想起来，又分析凶徒之杀人心理；但Yang不希望儿子多理。然而，当另一宗类似的凶杀案再次出现时，Yang却因喝醉了而要Jin-woo参扶至凶案现场，由于围观的人群太挤拥的关系，Yang无法处理案件，此时，Jin-woo发现人群中有一可疑人物，当他追上至停车场时，才知道真实……<
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