阿豪（张智霖）从警校毕业后就执行卧底任务，在黑社会混了三年，屡建奇功，这次他的目标是捉拿国际通缉犯阿DAN（王敏德），而他的上司（苏志威）答应完成任务后就准许他归队。阿DAN是一个足智多谋而且身手敏捷的罪犯，他策划的案件从未失手过，一直是国际刑警通缉的目标，阿豪费了九牛二虎之力才参与到他的行动中去，而警方就准备在这次行动前逮捕阿DAN。阿豪为了证明自己的卧底身份，特地穿了一件红色上衣与其他罪犯区别，谁知狡猾的阿DAN让每个人都穿上红衣，这时围捕行动开始了，一场激战过后，阿DAN逃脱，阿豪受枪击被捕。
布置周密的计划居然让主犯逃脱，令阿豪的上司大为震怒，他开始怀疑是阿豪通风报信，才会让罪犯都穿上红衣，警方决定阿豪暂缓归队，接受调查。情绪低落的阿豪又发现自己被同事跟踪，更为不满，就在这时，阿DAN再度出现，把阿豪带到蒙古与俄罗斯的交界处做一笔大生意。阿DAN的计划竟然是要从中国东北部的山区走私导弹到香港，这个异想天开的计划激起了阿豪的兴趣，而阿DAN的个人魅力也让阿豪身不由己。另一方面，阿豪也想亲手抓住阿DAN，还自己清白。两种念头在心中交战，让阿豪不知如何选择，最后他决定先与阿DAN一起踏上这趟冒险之旅……
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