苏联利用八爪女的马戏团在美国某空军基地演出的机会，与八爪女名义上是合作走私珠宝，实际上是使用核弹炸毁美国空军基地，以便挑起战争。007从一颗法布尔金蛋追踪到核弹，历尽艰险终于在最后一秒拆下核弹。为了解救八爪女，007又舍身爬上了起飞的飞机……

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