明治十年, 在日本横滨, 剑心等人专程从东京来看英国大使馆, 路上遇到一群外国兵在欺负一位小姐.这时出现了一位武士, 他得出剑速度极快, 很快打败外国兵.后来, 剑心得知那位小姐叫朱鹭, 而那位武士叫时雨.英雄相见, 格外相惜.剑心和时雨有相见恨晚的感觉.谈了一会, 剑心和时雨道别后, 碰到了斋藤一, 斋藤一叫剑心小心时雨.剑心等人突然听见爆炸声, 循声而去, 原来英国大使馆被袭击, 一位名为田母野的人指挥警察救难, 剑心觉得奇怪, 为何会有人袭击大使馆呢?回东京前, 剑心从阿薰口中得知朱鹭的姓后, 大吃一惊, 记起一段往事.在幕户时期的一场战斗中, 剑心杀死了一位名为严达的人, 他的姓和朱鹭是一样的.莫非.............
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