艾米丽是一位出色的联邦探员，她在一次任务中不幸献出了自己的生命。而她的女儿姬丝哈特（桑德拉布洛克饰）长大后以母亲为榜样，也加入了联邦调查局，成为一名女特工。姬丝性格刚烈执着，只有拍档兼挚友艾瑞克（班哲明布莱特饰）能够容忍她。
一天，联邦调查局收到消息，恐怖分子将在美国小姐大选的庆典上引爆一枚炸弹。为了制止这场灾难，并避免在庆典现场造成恐慌，调查局决定派出一名女探员作为卧底，参加这次美国小姐的大选。于是调查局内的唯一的女特工姬丝自然地成为最佳的人选。
可是姬丝向来不修边幅，以"假小子"自居，局内外的人对她成为选美佳丽的可信性感到十分怀疑。为了帮助她完成任务，调查局专门给她请来了形象设计师维可多（迈克尔凯恩饰）。经过一番修饰打扮，姬丝的新形象惊呆她身边所有的人。连拍档艾瑞克也不敢相信身边的这位性感迷人的小姐就是曾经同他共事多年的姬丝。
美国小姐大选的庆典开始了，豪华的布景和热烈的现场气氛下，似乎没有任何异常。直到姬丝和众佳丽站在舞台上时，意外的情况发生了，危险即在瞬间……姬丝同拍档艾瑞克终于以英勇和智慧制止了这场危机。两人第一次用异性的眼光重新看待对方，并深深地被对方所吸引。
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