尼古拉斯·凯奇扮演的是一位天国的天使，专门引领好人死后进入天堂。这天他又在医院徘徊，遇到由梅格·瑞安扮演的美丽医生并深深爱上她。与她相处的这些日子以来，他越来越向往人间的生活，宁愿不做天使而做一个普通人，这样就可以和她厮守一生。他的决心感动了一个原来也是天使的朋友，教他怎样从天使变成人。真的变成一个人后，他幸福地与她过了一夜，第二天他们正准备迎接会越来越幸福的将来时，意外发生了，她出了车祸，刚刚到了同一个世界的两个人，突然间变换了互相的位置。深深的痛苦向他阵阵袭来…

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