十三岁的魔女琪琪，在一個晴朗的滿月之夜，帶著黑貓吉吉至別的城市修行。魔女到了十三岁就必須自立，可是琪琪只稍微懂得骑掃帚的法術，让父母颇为担心。
琪琪与奮地飞着，途中邂逅一位即將修业完成的魔女前輩，谈到了特长的事。忽然轟隆一響，琪琪竟然遇上暴風雨，眼前只見一列貨運火車，她二話不說就鑽進了去。溼淋淋的身體加上長途飛行的疲憊，不一會兒就睡著了。
突然一陣急癢，琪琪從睡夢中惊醒，原來是底下的牛在舔腳，探出頭看看，已經到了她心目中向往的海邊。琪琪飛往海邊的大城市，海鷗在一旁飛翔。看到一座美麗的鐘塔，琪琪不知不覺愛上了這座城市。向鐘塔飛去，與看守鐘塔的老伯伯打了声招呼，确认這座城市还沒有魔女，琪琪決定住下來了。
琪琪在街上愉快地飛著，卻意外地造成交通事故，被警察攔了下來。一位名叫蜻蜓的男孩幫助她溜開，但琪琪卻因無法忍受他那隨便的態度而飛走了.........
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