调查局机动组组长方国辉（刘德华饰）为人精明干练，嫉恶如仇，与手下华恕堂（陈中泰饰）、梅美丽（郭静纯饰）、倪建国（钮承泽饰）组成了一个调查小组，正对周朝先（梁家辉饰）经营的电玩进行跟踪监视。
周朝先是台湾黑道中的狠角色，兼营赌博电玩及工程围标，非法利益甚巨，因此花大钱贿赂在野政客，并准备竞选立法委员将黑道身分漂白。方国辉调查小组闯入周朝先之电玩场拍得经营地下赌场之证据，将周朝先告上法院。不料被周朝先收买之法官宣判无罪，甚至让周朝先以电玩工会理事长身份负责监视益智性与赌博性电玩，令方国辉为之气结。电视台记者凌飞（吴辰君饰）主动为方国辉打气，留下了＂正义通常会迟到，但早晚会到＂的贴纸在车上，使他感到鼓舞。
方国辉用计获得建筑公司林董（刘福助饰）的合作，在周朝先召开黑道工程围标绑票大会时录犯罪证据，对周朝先的经济状况展开深入调查，不料调查局局长（金士杰饰）突然将方国辉放长假，并下令停止周案的调查。
原来负责与黑金挂钩的侯部长（李立群饰）从中施压摆平了方国辉，并藉故取消周朝先的党内提名，私下吞掉他的六千万新台币政治献金。周朝先以无党籍身分竞选中央立法委员，跟代表党竞选的黑帮大哥丁宗树对着干。
方国辉在凌飞的激励与法务部长（赵文饰）的直接支持下重回岗位。周朝先对丁宗树发动攻势，利用计程车的小擦撞制造大规模的城市暴动事件，一时之间台北市成为人间炼狱，连方国辉的父亲（王瑞饰）因为开计程车亦遭杀身之祸。周朝先趁机自抬身价摆平暴乱，成为民间英雄，顺利当选立法委员。丁宗树则被周朝先暗杀，成为政治斗争下的牺牲者。
神棍宋妙天原来为丁宗树服务，如今其势力被周朝先接收，引起方国辉的注意。当周朝先在当选後召集黑道份子，意气风发地表示要解散黑道组织政党时，方国辉还利用巧计促宋妙天就范，潜入周家从周朝先的电脑上取得他历年来贿赂当局的证据，周朝先眼看情况不妙，求助於侯部长，侯部长竟过桥抽板。当方国辉对周朝先展开逮捕行动时，周朝先决定向侯部长报仇，将他杀掉再逃亡。方国辉发动海陆空大包围，几经波折後终将黑道臬雄周朝先制伏。但因事关重大，方国辉亦遭撒职。
在民众的热烈拥护下，方国辉决定出马竞选下一届台北市长。(编辑：Mytv365.Com
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